У предводителя племени Реки - Темнолиста - появились котята. Три маленьких пушистых комочка.
На следующий день двое таинственно исчезли, остался лишь котенок Солнцепад. И хотя были предприняты все меры по поиску пропавших детенышей, не удалось обнаружить даже следов, не то, чтобы самих котят. Безутешный отец обращался к Звездному племени, но предки таинственно молчали и ни во что не вмешивались. На очередном перемирии Темнолист обратился к другим племенам и был поражен, узнав, что у нескольких королев из племени Грозы и целительницы из Ветра также забрали одного или двух новорожденных. Кто? Куда? Зачем?

Вопросы теснились в голове у предводителя, но он не мог найти на них ответы, как бы ни старался. В один из таких дней он ушел из племени и поклялся не возвращаться, пока не найдет пропавших. Он странствовал шесть недель, значительно отошел от племенных территорий и был схвачен. Его долго мучали, требовали ответов на странные вопросы и заставляли голодать целыми днями. Что тогда случилось с Темнолистом никто не узнал.

Из-за того, что река вышла из берегов и стремительно поглощала землю, племени Реки пришлось мигрировать.

Старые конфликты были позабыты, теперь коты сражались за свою жизнь с природой. Мигрируя на восток, племя Реки вскоре стало стремительно терять своих воинов и котят. И если первые таинственно умирали, то вторых похищали. Нынешнюю предводительницу это натолкнуло на мысль о подобных происшествиях два месяца тому назад, когда пропал ее верный супруг Темнолист. Она остановила миграцию, приказала котам разделиться на несколько групп и прочесывать эту половину леса. Вернулись только шестеро из двадцати. Но и они немало претерпели за свое путешествие. Старший воин - кот по имени Гроза - рассказал, что на северо-востоке поселилось опасное и непредсказуемое племя. Стремительно осваивая все новые и новые территории, враждебные коты похищали котят, чтобы вырастить из них искуснейших убийц и воинов, которым не было равных. Они учили обращаться их с ядами, тренировали на выносливость и ловкость.

Предводительница посоветовалась со Звездными предками и решила напасть на лагерь чужаков. Она хотела и мести, и восстановления справедливости. А еще она страстно хотела узнать, что случилось с Темнолистом. Увы, даже всех полных сил племени Реки не хватило, чтобы на равных вести бой. Очень скоро стало заметно, что Река проигрывает темношкурым убийцам.

В спешке отступая, предводительница увела остатки племени обратно. На домашних территориях ей пришлось просить о слиянии племен. Хотя бы на то время, пока коты не смогут разобраться с обидчиками. Племя Ветра согласилось приютить осиротевшую Реку. Казалось, что все налаживается.

Два дня назад темношкурые коты племени Яда объявили о себе в открытую, напав на патруль Грозового племени. В живых оставили только молодую кошечку Тишину, которой велено было передать, что племя Яда готово схватиться за плодородные территории Грозы и Ветра. Молодая патрульная так сильно перепугалась, что только к концу второго дня сообщила предводительнице племени Грозы об угрозе. Вызов племени Яда пришелся как раз на весну: время, когда необходимо воспитывать молодняк и обучать котят премудростям взрослой жизни. Предводитель Ветра - Белогрив - наскоро собрал воинов. Тренировки возобновились с удвоенной силой.
Но беда не приходит одна. Откуда-то с границ леса пришла раненная домашняя кошка Лира. Она утверждала, что на нее напала соседская собака, гнала ее до самого леса, а потом убежала. Но ведь она ранена. Племя Грозы решает оставить ее.

Никто не знал, что они приютили своего злейшего врага, способного на все, чтобы осуществить свою месть.